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Release 3.10: Noch einfachere und effizientere Workflows

Entdecken Sie unsere neuesten Updates mit selbstverwaltbaren API-Keys, verbesserten Rechnungsdetailseiten und angepassten Zahlungsbedingungen. Ideal für die Abwicklung von XRechnungen, optimiert für Kunden wie die Deutsche Bahn und zugeschnitten auf die Anforderungen öffentlicher Auftraggeber. Unsere Plattform steigert Effizienz und Transparenz in Ihrer Rechnungsstellung.

Inhaltsverzeichnis

CRM Integrationen

Sie nutzen Pipedrive oder Hubspot für Ihre Kundenakquise? Ab jetzt können Sie alle Ihre Kontakte direkt zu faktoora überspielen. Damit reduzieren Sie nicht nur nervige und fehleranfällige Datenpflege, sondern können Ihre gesamte Rechnungsstellung optimieren: weniger Fehler, schnellere Prozesse und mehr Zeit sich um wichtige Dinge zu kümmern.

So nutzen Sie die neue Funktion:
Gehen Sie im Hauptmenu auf “Integrationen”, wählen Sie die passende Integration und klicken Sie auf “verbinden”. Ihre Kontakte werden stündlich aktualisiert und sind damit immer auf dem neusten Stand. Einfacher geht es nicht mehr!

xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
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Integration von Bankkonten

Für maximale Transparenz: Behalten Sie eingehende und ausgehende Zahlungen jederzeit im im Blick. Ordnen Sie Belege und Rechnungen den Zahlungen zu und stellen Sie sicher, dass keine Rechnung verloren geht

So nutzen Sie die neue Funktion:

Unter dem Menüpunkt “Banking”, können Sie ganz einfach in Bankkonto anbinden und tagesaktuell synchronisieren. In den Spalten “Referenz” und “Kategorie” können Sie den Zahlungen Belege und Kategorien zuordnen.

Unterstützung für benutzerdefinierte SMTP

Ab sofort können Sie ihre Rechnungen, XRechnungen, Mahnungen und Angebote direkt über faktoora in ihrem Namen versenden: Verbinden Sie Ihren Emailserver mit ihrem Konto und versenden Sie Dokumente an ihre Kunden mit ihrer eigenen Emailadresse. Das reduziert Irritation bei Ihren Kunden und erlaubt auch eine direkte Kommunikation über Ihren Emailserver.

So nutzen Sie die neue Funktion:

Unter “Einstellungen” finden Sie den Menüpunkt “Mailserver”. Hier hinterlegen Sie Servername, Port und Zugangsdaten für den Mailversand. Aktivieren Sie die Verwendung über die Kontrollbox “Eigenen ausgehenden Mailserver für die Zustellung via faktoora nutzen”.

xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
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KI gestützte Produktportfolios

Auch bei uns hält künstliche Intelligenz Einzug: Geben Sie der KI ein paar Details zu Ihren Kunden und Ihrer Branche und lassen Sie sich ein angepasstes Produktportfolio erstellen. Das spart Ihnen Zeit und  eröffnet Ihnen möglicherweise auch neue Produkt- oder Dienstleistungsideen.

So nutzen Sie die neue Funktion:

Gehen Sie über den Menüpunkt “Produkte” in Ihren Produktkatalog. Klicken sie auf “Produkte generieren”, geben Sie die notwendigen Informationen ein und lassen Sie die KI einen Vorschlag für Sie ausarbeiten. Sie wählen was Sie übernehmen möchten und was nicht und können selbstverständlich die Produkte auch nachberabeiten.

Wenn es dringend ist: Wir helfen bei der ersten XRechnung bis zum Versand

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