Version 3.10 : CRM, banque, SMTP et IA
Intégrations CRM
Vous utilisez Pipedrive ou HubSpot pour votre prospection commerciale ? Vous pouvez désormais importer vos contacts directement dans faktoora. Vous réduisez ainsi non seulement une gestion des données fastidieuse et source d’erreurs, mais vous optimisez aussi l’ensemble de votre facturation : moins d’erreurs, des processus plus rapides et plus de temps pour vous consacrer à l’essentiel.
Comment utiliser la nouvelle fonction
Dans le menu principal, allez dans « Intégrations », choisissez l’intégration souhaitée et cliquez sur « Connecter ». Vos contacts sont ensuite disponibles dans faktoora. Vous trouverez un guide pas à pas dans la base de connaissances pour Pipedrive et HubSpot.
xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
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Intégration de comptes bancaires
Pour une transparence maximale : gardez à tout moment un œil sur les paiements entrants et sortants. Associez justificatifs et factures aux paiements et assurez-vous qu’aucune facture ne se perde.
Comment utiliser la nouvelle fonction
Dans le menu « Banque », vous pouvez très simplement connecter et synchroniser un compte bancaire. Dans les colonnes « Référence » et « Catégorie », vous pouvez associer des justificatifs et des catégories aux paiements.
Prise en charge d’un serveur SMTP personnalisé
Vous pouvez désormais envoyer vos factures, XRechnungen, relances et devis directement depuis faktoora en votre nom : connectez votre serveur de messagerie à votre compte et envoyez des documents à vos clients avec votre propre adresse e-mail. Cela évite de déconcerter vos clients et permet aussi une communication directe via votre serveur de messagerie.
Comment utiliser la nouvelle fonction
Sous « Paramètres », vous trouverez le menu « Serveur de messagerie ». Saisissez-y le nom du serveur, le port et les identifiants pour l’envoi des e-mails. Activez l’utilisation via la case à cocher « Utiliser mon propre serveur de messagerie sortant pour l’envoi via faktoora ».
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Portefeuilles de produits assistés par IA
L’intelligence artificielle fait aussi son entrée chez nous : donnez à l’IA quelques détails sur vos clients et votre secteur, et laissez-la créer un portefeuille de produits sur mesure. Vous gagnez du temps et découvrez peut-être même de nouvelles idées de produits ou de services.
Comment utiliser la nouvelle fonction
Accédez à votre catalogue de produits via le menu « Produits ». Cliquez sur « Générer des produits », saisissez les informations nécessaires et laissez l’IA élaborer une proposition pour vous. Vous choisissez ce que vous souhaitez reprendre ou non et pouvez bien entendu modifier ensuite les produits.