Release 3.10: CRM, banking, SMTP en AI
CRM-integraties
Gebruikt u Pipedrive of HubSpot voor uw klantenwerving? Vanaf nu kunt u uw contacten rechtstreeks in faktoora overnemen. Zo vermindert u niet alleen vervelend en foutgevoelig gegevensbeheer, maar optimaliseert u ook uw hele facturatie: minder fouten, snellere processen en meer tijd voor de dingen die ertoe doen.
Zo gebruikt u de nieuwe functie
Ga in het hoofdmenu naar 'Integraties', kies de gewenste integratie en klik op 'verbinden'. Daarna zijn uw contacten in faktoora beschikbaar. Een stapsgewijze handleiding vindt u in de kennisbank voor Pipedrive en HubSpot.
xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
Integratie van bankrekeningen
Voor maximale transparantie: houd inkomende en uitgaande betalingen altijd in het oog. Koppel bonnen en facturen aan de betalingen en zorg ervoor dat er geen factuur verloren gaat.
Zo gebruikt u de nieuwe functie
Onder het menu-item 'Banking' kunt u heel eenvoudig een bankrekening koppelen en synchroniseren. In de kolommen 'Referentie' en 'Categorie' kunt u bonnen en categorieën aan de betalingen toewijzen.
Ondersteuning voor een eigen SMTP-server
Vanaf nu kunt u uw facturen, XRechnungen, aanmaningen en offertes rechtstreeks via faktoora uit uw eigen naam versturen: koppel uw e-mailserver aan uw account en verstuur documenten aan uw klanten vanaf uw eigen e-mailadres. Dat voorkomt verwarring bij uw klanten en maakt ook directe communicatie via uw e-mailserver mogelijk.
Zo gebruikt u de nieuwe functie
Onder 'Instellingen' vindt u het menu-item 'Mailserver'. Hier vult u de servernaam, poort en inloggegevens voor het verzenden van e-mail in. Activeer het gebruik via het selectievakje 'Eigen uitgaande mailserver gebruiken voor bezorging via faktoora'.
xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
Productportfolio's met AI-ondersteuning
Ook bij ons doet kunstmatige intelligentie haar intrede: geef de AI een paar details over uw klanten en uw branche en laat een op maat gemaakt productportfolio voor u samenstellen. Dat bespaart u tijd en levert u misschien ook nieuwe ideeën voor producten of diensten op.
Zo gebruikt u de nieuwe functie
Ga via het menu-item 'Producten' naar uw productcatalogus. Klik op 'Producten genereren', vul de benodigde informatie in en laat de AI een voorstel voor u uitwerken. U kiest zelf wat u overneemt en wat niet, en u kunt de producten uiteraard ook achteraf nog bewerken.