Versión 3.10: CRM, banca, SMTP e IA
Integraciones CRM
¿Utiliza Pipedrive o HubSpot para captar clientes? A partir de ahora puede importar sus contactos directamente a faktoora. Así no solo reduce el tedioso mantenimiento de datos, propenso a errores, sino que puede optimizar toda su facturación: menos errores, procesos más rápidos y más tiempo para ocuparse de lo importante.
Cómo utilizar la nueva función
En el menú principal, vaya a «Integraciones», seleccione la integración adecuada y haga clic en «conectar». A continuación, sus contactos estarán disponibles en faktoora. Encontrará una guía paso a paso en la base de conocimientos para Pipedrive y HubSpot.
xrechnung- faktoora - faktoora - xrechnung
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Integración de cuentas bancarias
Para una máxima transparencia: tenga siempre a la vista los pagos entrantes y salientes. Asigne justificantes y facturas a los pagos y asegúrese de que ninguna factura se pierda.
Cómo utilizar la nueva función
En el apartado de menú «Banca» puede conectar y sincronizar fácilmente una cuenta bancaria. En las columnas «Referencia» y «Categoría» puede asignar justificantes y categorías a los pagos.
Compatibilidad con SMTP personalizado
A partir de ahora puede enviar sus facturas, XRechnungen, requerimientos de pago y presupuestos directamente desde faktoora en su propio nombre: conecte su servidor de correo electrónico con su cuenta y envíe documentos a sus clientes con su propia dirección de correo electrónico. Esto evita confusiones a sus clientes y permite además una comunicación directa a través de su servidor de correo.
Cómo utilizar la nueva función
En «Configuración» encontrará el apartado «Servidor de correo». Allí introduzca el nombre del servidor, el puerto y las credenciales de acceso para el envío de correo. Active su uso con la casilla «Utilizar servidor de correo saliente propio para el envío a través de faktoora».
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Catálogos de productos asistidos por IA
La inteligencia artificial también llega a faktoora: facilite a la IA algunos detalles sobre sus clientes y su sector y deje que cree un catálogo de productos a medida. Esto le ahorra tiempo y quizá le aporte también nuevas ideas de productos o servicios.
Cómo utilizar la nueva función
Acceda a su catálogo de productos a través del apartado de menú «Productos». Haga clic en «Generar productos», introduzca la información necesaria y deje que la IA elabore una propuesta para usted. Usted elige qué desea adoptar y qué no y, por supuesto, también puede editar los productos posteriormente.